Comment rembourser une facture honorée ?

Contexte

Si un problème survient dans votre service ou qu’un client viendrait à contester une facture dont le paiement a été enregistré, vous pouvez effectuer un remboursement.

Cette action aura pour conséquence de rembourser la facture « honorée » et de produire une facture d’avoir afin de répondre aux exigences de votre comptabilité et de celle de votre client.

Procédure

1. Rendez-vous sur la fiche du client concerné.

Cliquez sur « Facturation » depuis le menu de gauche.
Recherchez le client ou la facture concernée.
Sélectionnez la facture que vous voulez rembourser.

2. Ouvrez le formulaire de remboursement

Une fois sur la fiche de la facture :

Ouvrez le menu « Actions »
Cliquez sur « Rembourser »

3. Remplissez les informations complémentaires

Vous devez saisir un motif pour conserver la justification de ce remboursement.

Choisissez le type de remboursement souhaité :

Remboursement offline (dit aussi manuel)
- À utiliser lorsque vous avez déjà effectué le remboursement.
Remboursement automatique
- Tente de rembourser automatiquement la transaction associée à cette facture.
- Le succès de cette opération dépend du moyen de paiement et des règles de la passerelle de paiement.

4. Validez votre remboursement

Cliquez sur le bouton « Rembourser » pour valider votre action.

Si votre demande a bien été prise en compte :

Une facture d’avoir est automatiquement générée. Les numéros des factures d’avoir ont un préfixe SA en mode sandbox et FA en mode production.
La facture initiale passe à l’état « Remboursée »
La facture d’avoir sera affichée à votre client au travers du portail client.

Pour aller plus loin

Voici les autres moyens vous permettant de corriger une facture :