Comment gérer un client avec un moyen de paiement non automatique ?
Contexte
Section titled “Contexte”Afin d’automatiser les processus, il est recommandé d’inciter vos clients à utiliser un des moyens de paiement suivant : CB, prélèvement SEPA.
Cependant, si vous gérez des clients qui payent par chèque, virement, espèces, mandat, … il vous suffit de nous le préciser et ProAbono se chargera lui envoyer les factures par e-mail au regard des modalités convenues.
Pour ce faire, suivez la procédure : Comment enregistrer le paiement d’une facture ?
Procédure
Section titled “Procédure”1. Rendez-vous sur la fiche d’un client
Section titled “1. Rendez-vous sur la fiche d’un client”- Recherchez le client dans la barre de recherche, puis sélectionnez le client.
2. Accédez au formulaire de modification
Section titled “2. Accédez au formulaire de modification”Depuis la fiche client,
- Cliquez sur la zone « Paiement »,
- Ouvrez le menu « Actions », puis cliquez sur le bouton « Modifier ».
3. Modifiez le moyen de paiement
Section titled “3. Modifiez le moyen de paiement”Une fois dans la page de modification, dans la section “Paiement offline” :
- Sélectionnez le moyen de paiement souhaité (Virement, chèque, espèce, autre),
- Cliquez sur « Enregistrer » pour prendre en compte votre modification.
Si tout s’est bien passé, vous pouvez voir le moyen de paiement sélectionné sur la fiche client depuis le cartouche prévu à cet effet.
