Listes et Exports

Concept

Une liste dans ProAbono est une vue structurée et filtrable des données liées à la gestion des abonnements, factures, paiements et autres ressources essentielles. Ces listes permettent de consulter rapidement des informations clés pour :

• Superviser l’activité et les performances de leur SaaS.
• Identifier des problèmes, tels que des factures impayées ou des irrégularités dans les transactions.
• Approfondir leur compréhension des données opérationnelles pour guider la prise de décision.
• Exporter les données à des fins de reporting ou d’analyse.

Les listes disponibles

Les listes sont organisées par thèmes ou ressources. Voici les principales catégories disponibles :

Abonnés

• Abonnements : Liste tous les abonnements.
• Clients : Liste des clients déclarés, qu’ils aient un abonnement ou pas.
• Abonnements interrompus : Liste les abonnements interrompus à une période donnée.
• E-mails envoyés : Liste des e-mails envoyés à une période donnée.

Catalogue

• Abonnements par offre : Liste le nombre d’abonnements par offre à une date donnée.

Voyage dans le temps

• Abonnés facturés bientôt : Liste des clients facturés bientôt.
• Abonnements bientôt interrompus : Liste des abonnements qui seront bientôt interrompus, et pour quel motif.
• Évolution des abonnements : Liste des abonnements actifs ou modifiés à une période donnée.

Usage

• Modification des usages : Liste les modifications d’usage de caractéristique.
• Abonnement par usage : Abonnements associés à l’usage de caractéristiques.

Factures

• Factures : Liste des factures émises.
• Factures d’avoir : Liste des factures d’avoir.
• Lignes de facture et d’avoir : Détails des lignes associées aux factures et aux avoirs.
• Produits constatés d’avance (PCA) : Permet de définir une date d’exercice et de calculer au prorata les lignes de facture affectées aux périodes N et N-1.

Créance client

• Lignes de balance : Détail des frais calculés mais non encore facturés.
• Balance par client : Vue détaillée des montants non facturés par client, ligne par ligne.
• Factures non-payées par client : Liste des clients ayant des factures impayées.

Paiements

• Paiements : Liste des paiements, qu’ils soient automatisés ou manuels.
• Transactions automatisées : Vue d’ensemble des transactions réalisées automatiquement.

Divers

• Facturation par offre : Performances de facturation regroupées par offre.
• Détails du Dashboard : Liste des clients contribuant aux indicateurs du tableau de bord SaaS pour un mois donné.

Processus associés

Les utilisateurs de ProAbono peuvent optimiser l’utilisation des listes grâce à deux processus clés : le filtrage des données et l’exportation.

Filtrer les données des listes

Chaque liste propose des filtres personnalisés qui permettent de réduire et organiser les données selon des critères précis.

Par exemple :

• Pour les factures : filtrer par date d’émission, statut (payé, litige, …), moyen de paiement, …
• Pour les paiements : filtrer par moyen de paiement, état du paiement…
• Pour les abonnements : filtrer par états, moyen de paiement, …

Chaque liste dispose de dizaines de filtres chacun.

Exporter les données

ProAbono permet d’exporter les données des listes pour une analyse approfondie ou une intégration avec d’autres outils. Deux types d’exports sont disponibles :

• Export fichier plat : les données peuvent être exportées aux formats CSV ou JSON, facilitant leur import dans d’autres outils ou solutions.
• Export via l’API ProAbono : une solution flexible pour intégrer les données dans vos workflows automatisés.

À noter :  la liste des factures dispose d’une 3ème fonctionnalités :  Exporter au format PDF .
Il est possible d’exporter toutes les factures au format PDF dans un fichier Zip.